Die Aareal Bank hat erstmals einen Grünen Pfandbrief begeben und damit einen wichtigen Schritt in ihrer Refinanzierungsstrategie vollzogen. Der Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von 625 Millionen Euro und einer Laufzeit von sechs Jahren wurde gemäß den Standards des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp) emittiert und stieß auf starke Nachfrage bei Investoren.
Die mehr als zweifach überzeichnete Transaktion ermöglichte eine Preisfestsetzung bei 33 Basispunkten über Mid-Swap, wobei rund 57% der Orders von Green-Investoren stammten. Die Nachfrage kam überwiegend aus der DACH-Region und Skandinavien sowie aus weiteren fünf europäischen Ländern und wurde vor allem von Banken und Asset Managern/Fonds getragen.
Mit der Transaktion betritt die Aareal Bank den Markt für grüne Covered Bonds und erweitert gezielt ihre nachhaltige Produktpalette bzw. ihr nachhaltiges Funding-Angebot. Konsortialführer waren Deutsche Bank, Crédit Agricole, Barclays, DZ Bank, LBBW, Helaba und Société Générale.
„Die Transaktion unterstreicht, wie tief Nachhaltigkeitsthemen in unsere Kerngeschäftstätigkeiten integriert sind. Die starke Nachfrage beweist zudem, dass grüne Produkte für die Kapitalmärkte weiterhin von großer Relevanz sind und helfen, unsere Investorenbasis weiter auszubauen“, kommentiert Daniel Höfelmann (Head of ESG) hinzu.
Auch aus Treasury-Sicht markiert die Emission einen wichtigen Meilenstein: „Der erfolgreiche Abschluss dieser Transaktion ist das Ergebnis einer herausragenden Zusammenarbeit mit dem ESG-Team, bei der wir gemeinsam ein komplexes Projekt zur Marktreife gebracht haben. Der Grüne Pfandbrief ist zugleich ein weiterer Schritt zur Diversifikation unseres Funding-Mixes“, fügt Christopher Linnert (Head of Funding) hinzu.
Die Emission ist eingebettet in die übergeordnete Nachhaltigkeitsstrategie der Aareal Bank. Mit dem Grünen Pfandbrief verbindet die Aareal Bank ihre Kernkompetenz im Pfandbriefgeschäft mit einem messbaren nachhaltigen Beitrag und stärkt zugleich die langfristige Resilienz ihres Geschäftsmodells.
