Die Aareal Bank hat erfolgreich eine grüne Senior Non-Preferred Anleihe (SNP) mit einem Volumen von 300 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren am Kapitalmarkt platziert.
Die Nachfrage von Investoren fiel mit einem Orderbuch von über 1,55 Mrd. Euro sehr hoch aus und überstieg das angebotene Volumen um mehr als das Fünffache. Das starke Marktinteresse ermöglichte eine deutliche Verbesserung der Emissionskonditionen im Verlauf des Bookbuilding-Prozesses.
Die Emission baut auf der etablierten Green-Bond-Historie der Aareal Bank auf und folgt auf den ersten Grünen Pfandbrief, den die Bank im Mai diesen Jahres erfolgreich am Markt platziert hat.
Ein Betrag in Höhe des Nettoemissionserlöses wird zur Finanzierung beziehungsweise Refinanzierung ökologisch nachhaltiger Immobilien und Energieeffizienzmaßnahmen verwendet. Diese unterstützen den Übergang zu einer CO₂-ärmeren Wirtschaft und entsprechen den im Aareal Green Finance Framework – Liabilities definierten Kriterien. Das Framework orientiert sich an den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) und wurde durch Morningstar Sustainalytics einer Second Party Opinion unterzogen und als „credible and impactful“ eingestuft.
Darüber hinaus hat die Aareal Bank kürzlich ihren Allocation and Impact Report 2025 veröffentlicht. Dieser enthält neben einer Post-Issuance Review von Sustainable Fitch auch eine gemeinsam mit Drees & Sommer durchgeführte detaillierte Wirkungsanalyse der finanzierten grünen Assets.
Mit der erfolgreichen Platzierung stärkt die Aareal Bank ihre nachhaltige Refinanzierungsbasis und setzt ihre Green-Finance-Aktivitäten konsequent fort.
