- Konsortialbanken garantieren Bruttoerlös in Höhe von rund
269 Mio. € - Mittelzufluss soll für Wachstum im Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Stärkung der Eigenkapitalbasis genutzt werden / Darüber hinaus wird eine weitere Rückführung der Stillen Einlage des Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) in einer Größenordnung von 75 Mio. € erwogen
- Neugeschäftsziel für 2011 auf 7 bis 8 Mrd. € erhöht
- Ziel für Eigenkapitalrendite in normalisierten Märken auf 12 bis 13 Prozent vor Steuern angehoben
- Aareal Bank beabsichtigt vorzeitige Rückgabe der in den eigenen Büchern gehaltenen, SoFFin-garantierten Anleihe mit Fälligkeit Juni 2013 in Höhe von 2 Mrd. €
- Vorstandsvorsitzender Dr. Wolf Schumacher: „Wir wollen unser Neugeschäft ausbauen und unsere Profitabilität weiter verbessern.“
Wiesbaden, 14. April 2011 – Der Vorstand der Aareal Bank AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrechten der Aktionäre der Gesellschaft beschlossen. Ausgegeben werden 17.102.062 neue Inhaberstammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 3,00 €. Das Grundkapital der Gesellschaft steigt dadurch von derzeit 128.265.477 € auf 179.571.663 €. Der Bezugspreis der neuen Aktien beträgt 15,75 €. Auf dieser Basis wird der Bruttoemissionserlös voraussichtlich rund 269 Mio. € betragen. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die im Laufe des heutigen Tages erwartet wird.
Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Unterstützung des künftigen Wachstums des Geschäftssegments Strukturierte Immobilienfinanzierungen der Aareal Bank entsprechend ihrer aktuellen Kreditrisikostrategie verwendet werden. Zugleich soll die regulatorische Kapitalbasis der Aareal Bank Gruppe gestärkt werden. Darüber hinaus erwägt die Aareal Bank, einen Betrag aus der Kapitalerhöhung in der Größenordnung von 75 Mio. € – vorbehaltlich der Zustimmung der BaFin und einer Vereinbarung mit dem Finanzmarktstabilisierungsfonds – zur teilweisen Rückzahlung der Stillen Einlage des SoFFin zu verwenden.
„Mit der Kapitalerhöhung wollen wir die sich im gegenwärtigen Markt- und Wettbewerbsumfeld bietenden Opportunitäten für margenstarkes Neugeschäft in verstärktem Maße nutzen. Angesichts des großen Potenzials in unseren Märkten heben wir unser Neugeschäftsziel für das laufende Jahr auf 7 bis 8 Mrd. € an“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Dr. Wolf Schumacher. „Die Kapitalerhöhung ist ein wichtiger Schritt für den weiteren Ausbau unserer Marktposition und wird unsere Profitabilität weiter verbessern. Wir gehen deshalb aus heutiger Sicht davon aus, dass wir in normalisierten Märkten unsere Eigenkapitalrendite vor Steuern auf 12 bis 13 Prozent steigern und damit unser bisheriges Ziel übertreffen werden“, so Schumacher weiter.
Zugleich erreicht die Aareal Bank mit der Kapitalerhöhung eine weitere Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis. Die Kernkapitalquote der Bank (Tier-1-Ratio) erhöht sich nach dem fortgeschrittenen IRB-Ansatz (Advanced Internal Ratings-Based Approach) durch die geplante Kapitalerhöhung und vor Mittelverwendung auf pro forma 14,4 Prozent per 31. Dezember 2010 sowie auf pro forma 14,0 Prozent unter Berücksichtigung einer Teilrückzahlung der Stillen Einlage des SoFFin in einer Größenordnung von 75 Mio. €. Die Tier-1-Ratio nach AIRBA ohne Einbeziehung von Hybridkapital und der verbleibenden Stillen Einlage des SoFFin steigt auf pro forma 9,6 Prozent per 31. Dezember 2010.
Aareal Holding bleibt auch nach Kapitalerhöhung Ankeraktionär
Die Kapitalerhöhung soll in Form eines mittelbaren Bezugsangebots an die bestehenden Aktionäre der Aareal Bank erfolgen, wobei 5 alte Aktien zum Bezug von 2 neuen Aktien berechtigen. Die Bezugsfrist, während der die Aktionäre der Gesellschaft ihre Bezugsrechte ausüben können, beginnt voraussichtlich am
16. April 2011 und endet voraussichtlich am 29. April 2011. Die begleitenden Konsortialbanken Deutsche Bank und HSBC haben sich verpflichtet, die neuen Aktien zu zeichnen und zum Bezugspreis zu übernehmen, sowie diese den Aktionären unter den im voraussichtlich am 15. April 2011 zu veröffentlichenden Bezugsangebot genannten Bedingungen zum Bezug anzubieten.
Die Aareal Holding Verwaltungsgesellschaft mbH (Aareal Holding), die vor der Ausgabe der neuen Aktien 37,23 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft hält, wird die Bezugsrechtskapitalerhöhung im Rahmen einer sogenannten Opération Blanche unterstützen. Das Bankenkonsortium wird in diesem Zusammenhang einen Teil der neuen Aktien, die die Aareal Holding beziehen kann, im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich qualifizierten Investoren in Deutschland und Luxemburg sowie weiteren Ländern außerhalb der USA anbieten. Diese Vorabplatzierung wird voraussichtlich am oder um den 14. April 2011 stattfinden. Den Nettoerlös aus der Vorabplatzierung wird die Aareal Holding nutzen, um ihrerseits neue Aktien zu erwerben, ohne zusätzliche Mittel zu investieren. Auch nach dem Abschluss des Angebotes wird die Aareal Holding mehr als 26 Prozent des Grundkapitals der Aareal Bank AG halten.
Die Bezugsrechte für die neuen Aktien, die für das Geschäftsjahr 2010 voll dividendenberechtigt sein werden, sollen in der Zeit vom 18. April 2011 bis einschließlich 27. April 2011 am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter ISIN DE000A1KRLB4 und WKN A1K RLB gehandelt werden. Für nicht ausgeübte Bezugsrechte wird kein Ausgleich gewährt. Die Zulassung der neuen Aktien zum regulierten Markt und zum Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am oder um den 19. April 2011 erfolgen. Handelsbeginn der neuen Aktien ist voraussichtlich am oder um den
20. April 2011. Es ist beabsichtigt, die neuen Aktien in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft einzubeziehen.
Der Wertpapierprospekt steht nach Billigung durch die BaFin unter
<link www.aareal-bank.com/>www.aareal-bank.com</link> zum Download zur Verfügung.
Weiterer positiver Ergebniseffekt durch vorzeitige Rückgabe von Garantien
Zusätzlich zur Kapitalerhöhung beabsichtigt der Vorstand, die in den eigenen Büchern gehaltene, vom SoFFin garantierte Anleihe in Höhe von 2 Mrd. € mit einer Restlaufzeit bis zum 5. Juni 2013 kurzfristig im Einvernehmen mit dem SoFFin vorzeitig zurückzugeben. Die dreijährige Anleihe war im Juni 2010 vorsorglich zur Erhöhung der Flexibilität in der Refinanzierung emittiert, aber in der Folge aufgrund einer sukzessiven Stabilisierung des Marktumfelds nicht im Markt platziert und damit nicht für Refinanzierungs-Zwecke verwendet worden. Eine Einziehung der Anleihe würde zu einer Reduzierung der von der Aareal Bank an den SoFFin zu zahlenden Garantieprovisionen in Höhe von rund
19 Mio. € p.a. führen, für die Geschäftsjahre 2011 und 2013 entsprechend zu einer Reduzierung um den jeweils zeitanteiligen Wert; insgesamt ergäbe sich ein kumulierter positiver Ergebniseffekt in Höhe von rund 41 Mio. € vor Steuern.
„Nachdem wir bereits einen signifikanten Teil der Stillen Einlage des SoFFin zurückgeführt haben, ist die Rückgabe von Garantien für uns ein weiterer logischer Schritt. Er reflektiert unsere Einschätzung des Marktumfelds und die solide Refinanzierungssituation der Aareal Bank“, erklärte Schumacher.
Prognose für wichtige Kennziffern angehoben
Ihren Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2011 aktualisiert die Aareal Bank vor dem Hintergrund der erwarteten positiven Effekte der Kapitalerhöhung und des teilweisen Wegfalls der Garantieprovisionen wie folgt: Für den Zinsüberschuss rechnet der Vorstand vor dem Hintergrund eines moderat höheren Zinsniveaus und der erwarteten Erträge aus dem zusätzlichen Neugeschäft gegenüber dem Vorjahr mit einem Anstieg. Der Provisionsüberschuss wird durch die früher als ursprünglich geplant eintretende Entlastung bei den Garantieprovisionen deutlicher ansteigen als bisher prognostiziert.
Infolge der genannten positiven Einflussfaktoren auf den Zinsüberschuss und den Provisionsüberschuss erwartet die Aareal Bank für 2011 gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Steigerung des Konzern-Betriebsergebnisses.
Aareal Bank
Die Aareal Bank AG ist einer der führenden internationalen Immobilienspezialisten und ist im MDAX gelistet. Die Bank ist auf drei Kontinenten aktiv. Auf der Grundlage ihres erfolgreichen europäischen Geschäftsmodells hat die Aareal Bank ähnliche Plattformen in Nordamerika und im Raum Asien/Pazifik aufgebaut. Sie bietet Immobilienfinanzierungslösungen in mehr als 20 Ländern an.
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