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Hybride Instrumente

Additional Tier 1 - ISIN DE000A1TNDK2

EmittentAareal Bank AG
EmissionsratingBB- (Fitch)
ISINDE000A1TNDK2
VolumenEUR 300 Mio.
Kupon7,625% jährlich bis zum 30.4.2020, bei Nichtkündigung 
beträgt der Kupon nach dem 30.04.2020 jährlich 
1 Jahres Swap Satz +7,18%
Zinsberechnungsmethodeact/act (ICMA)
Valuta20.11.2014
Fälligkeitperpetual
Kündigungsrecht des Emittentenerstmals am 30.04.2020, danach jährlich
StückelungEUR 200.000
NotierungLuxemburg
Lead ManagerBNPP, DB, HSBC

Additional Tier 1 - ISIN XS2971584813

EmittentAareal Bank AG
EmissionsratingBB- (Fitch)
ISINXS2971584813
VolumenUSD 425 Mio.
Kupon9.875% jährlich bis zum 31.07.2030, bei Nichtkündigung
ab dem 31.07.2030 wird wie folgt berechnet:
5-year CMT Rate plus the Credit Spread (Reset-Margin) 
Zinsberechnungsmethode30/360 (ISMA)
Valuta22.01.2025
Fälligkeitperpetual
Kündigungsrecht des Emittentenerstmals am 31.07.2030, danach jährlich
StückelungUSD 200.000
NotierungLuxemburg
Lead ManagerBofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley Europe SE (B&D), UBS AG London Branch