Erfolgreiche Premiere: Unsere erste grüne Senior Non Preferred Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro stieß bei internationalen und nationalen Investoren auf große Resonanz. Sie war bei ihrer Emission mit einem Orderbuch von über 1,7 Mrd. Euro gleich mehrfach überzeichnet. Die Anleihe im Benchmark-Format hat eine Laufzeit von zwei Jahren und ist mit einem Koupon von 5,875 % ausgestattet. Die Orderbücher wurden mit einem finalen Spread von 255 Basispunkten über Swap-Mitte geschlossen. Begleitet wurde die Transaktion von BNP Paribas, Citi, Commerzbank, Deutsche Bank und UBS.
Die begebene Schuldverschreibung war zugleich die erste grüne Senior Non Preferred Emission der Aareal Bank. Grundlage aller grünen Emissionen ist unser einheitliches Rahmenwerk, das „Aareal Green Finance Framework Liabilites“, in dem die Maßstäbe definiert sind, die wir an grüne Kapitalmarktprodukte stellen. Das Rahmenwerk wurde seitens Sustainalytics einer Second Party Opinion unterzogen und als „credible and impactful“ eingestuft. Unser internes Green Finance Committee steuert und überwacht den Green Asset Pool, mit dem wir unsere grünen Emissionen unterlegen. Dieser Pool ist inzwischen auf über 5,8 Mrd. Euro angewachsen. Das entspricht bereits fast 20% unseres gesamten gewerblichen Immobilienfinanzierungsportfolios.
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